Vision améliore votre gestion des budgets, du matériel, des ressources, des équipements et des sous-traitants, ainsi que les projections budgétaires appuyées par des indicateurs de performance.
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Les versions
Paie 2024
Modifications des taux utilisés lors du calcul de la paie
Des modifications devront être apportées dans votre système de paie, afin de vous conformer aux exigences qui seront en vigueur dès le 1er janvier 2024. Plusieurs paramètres et taux doivent être modifiés. Nous vous conseillons de valider les renseignements en lisant la documentation qui vous est envoyée par les gouvernements, la CCQ et les autres organismes.
Veuillez suivre attentivement les instructions fournies dans ce document. Voir le document de procédure
Notes de version 5.06
Système
• EApprobation, nouvelle application/fonctionnalité pour l’approbation des bons d’achat par courriel ou par texto à l’interne du réseau ou à l’externe (prérequis obligatoire)
• Nouvelles applications pour créer les codes ‘Communauté’ et ‘Nation’. Ajouter ces champs dans les fiches maîtres clients, fournisseurs et employés. Ces champs ont été ajoutés aussi dans le rapport de statistique section contrat ‘CNTDET’.
Grand-livre
• États financiers sur le web, ajouter la possibilité d’imprimer le résultat ou de le télécharger
• États financiers – Ajustement de l’application ‘Format des états financiers’, pour la fonction ‘Consolidé’ lorsqu’on demande l’impression ou l’affichage du rapport de façon détaillée
Payables
• Approbation de facture : Désactiver le regroupement des factures par contrat
• Approbation de facture : Lorsqu’on modifie une facture déjà approuvée, la transférer dans le document de factures non approuvées, pour la réapprouver à nouveau
• Suivi de paiement fournisseur, nouvelle application
• Validation du numéro de facture d’après le fournisseur principal (adresses multiples)
• Préparation de chèques par bureau d’origine et ordre de tri par code fournisseur
• Facture d’achat, permettre de changer le(s) approbateur(s), pour un approbateur unique
• Facture d’achat non comptabilisée si non approuvée (Attention débalancement des engagements)
• Approbation de facture d’achat par contrat – Activation du mode avec un contrat à la fois avec suivi par bon d’achat et directive
• Approbation de facture d’achat par contrat – Notion de date soumise
• Approbation de facture d’achat par contrat – Notion de facture refusée avec création de crédit
• Approbation de facture d’achat par contrat – Lier un bon d’achat aux factures identifiées dans l’onglet ‘Sans bon d’achat’
• Préparation de libération des retenues fournisseurs par contrat
• Conversion du rapport fiche de sous-traitants en report builder, dans l’interrogation fournisseur et l’interrogation des contrats
• Facture d'achat non approuvée, outil pour transférer le couru dans une période ultérieure
Recevables
• Facture de vente diverse ‘contrat’ : Ramener le % de retenue du contrat automatiquement
• Impression de factures en lot, permettre une sélection de clients et impression selon l’usager créateur de la facture (propriétaire)
• Interrogation de client, Afficher la commande de billet et afficher la réquisition, dans la grille onglet ‘transactions’. Dans la maintenance client, en utilisant le bouton ‘Auxiliaire de crédit’, on a ajouté aussi la réquisition et commande de billet
• Facturation Cost-plus – rapport de facturation, regrouper les transactions par métier ou par document et entité
• Ajouter une nouvelle règle au document de caisse-recette pour voir les factures de toutes les divisions
Contrat
• Rapport historique de contrat, détail par entité disponible par ‘Report Builder’
• Gérance globale de projet, Changement/Directive, Ajouts des colonnes %avancement et %acceptation. Ce pourcentage est inscrit de façon manuelle par l’usager
• Gérance de projet, obliger un délai dans les changements/directives et dans le contrat on a ajouté un champ pour le coût unitaire journalier, pour les frais généraux par contrat. Ces champs sont disponibles en report builder pour la présentation de changement/directive
Inventaire
• Sortie d’inventaire, prendre le prix de liste contrat si le produit est non inventorié
Équipements
• Maintenance des équipements, ajouts de champs et nouveaux onglets dans composantes pour Mixeur et pneu. Ajouter une nouvelle maintenance pour les exploitants NIR (Numéro d’Identification au Registre)
Paie
• Génération des talons de paie .pdf sur un site SFTP
• Feuilles de temps, afficher le montant de l’accumulateur de la table inscrite
• Fermeture préparation de paie – Écriture qui chevauche sur deux mois, faire une écriture d’ajustement temporaire pour représenter la réalité
• Génération de dépôt bancaire par employé maître
• Paie – Affichage (ou non) de certains codes de CNESST dans certains rapports de contrat
Billet de pesée
• Envoyer une batch de billets (comptables) par courriel au client avec la facture
• Au poste de pesée, pour la validation de la limite de crédit, tenir compte du montant dans la commande de billet
• Permettre de dépasser la quantité d’une commande de billet au poste de pesée et donner la possibilité d’ajouter un produit inexistant sur la commande dans le billet de pesée
• EApprobation, nouvelle application/fonctionnalité pour l’approbation des bons d’achat par courriel ou par texto à l’interne du réseau ou à l’externe (prérequis obligatoire)
• Nouvelles applications pour créer les codes ‘Communauté’ et ‘Nation’. Ajouter ces champs dans les fiches maîtres clients, fournisseurs et employés. Ces champs ont été ajoutés aussi dans le rapport de statistique section contrat ‘CNTDET’.
Grand-livre
• États financiers sur le web, ajouter la possibilité d’imprimer le résultat ou de le télécharger
• États financiers – Ajustement de l’application ‘Format des états financiers’, pour la fonction ‘Consolidé’ lorsqu’on demande l’impression ou l’affichage du rapport de façon détaillée
Payables
• Approbation de facture : Désactiver le regroupement des factures par contrat
• Approbation de facture : Lorsqu’on modifie une facture déjà approuvée, la transférer dans le document de factures non approuvées, pour la réapprouver à nouveau
• Suivi de paiement fournisseur, nouvelle application
• Validation du numéro de facture d’après le fournisseur principal (adresses multiples)
• Préparation de chèques par bureau d’origine et ordre de tri par code fournisseur
• Facture d’achat, permettre de changer le(s) approbateur(s), pour un approbateur unique
• Facture d’achat non comptabilisée si non approuvée (Attention débalancement des engagements)
• Approbation de facture d’achat par contrat – Activation du mode avec un contrat à la fois avec suivi par bon d’achat et directive
• Approbation de facture d’achat par contrat – Notion de date soumise
• Approbation de facture d’achat par contrat – Notion de facture refusée avec création de crédit
• Approbation de facture d’achat par contrat – Lier un bon d’achat aux factures identifiées dans l’onglet ‘Sans bon d’achat’
• Préparation de libération des retenues fournisseurs par contrat
• Conversion du rapport fiche de sous-traitants en report builder, dans l’interrogation fournisseur et l’interrogation des contrats
• Facture d'achat non approuvée, outil pour transférer le couru dans une période ultérieure
Recevables
• Facture de vente diverse ‘contrat’ : Ramener le % de retenue du contrat automatiquement
• Impression de factures en lot, permettre une sélection de clients et impression selon l’usager créateur de la facture (propriétaire)
• Interrogation de client, Afficher la commande de billet et afficher la réquisition, dans la grille onglet ‘transactions’. Dans la maintenance client, en utilisant le bouton ‘Auxiliaire de crédit’, on a ajouté aussi la réquisition et commande de billet
• Facturation Cost-plus – rapport de facturation, regrouper les transactions par métier ou par document et entité
• Ajouter une nouvelle règle au document de caisse-recette pour voir les factures de toutes les divisions
Contrat
• Rapport historique de contrat, détail par entité disponible par ‘Report Builder’
• Gérance globale de projet, Changement/Directive, Ajouts des colonnes %avancement et %acceptation. Ce pourcentage est inscrit de façon manuelle par l’usager
• Gérance de projet, obliger un délai dans les changements/directives et dans le contrat on a ajouté un champ pour le coût unitaire journalier, pour les frais généraux par contrat. Ces champs sont disponibles en report builder pour la présentation de changement/directive
Inventaire
• Sortie d’inventaire, prendre le prix de liste contrat si le produit est non inventorié
Équipements
• Maintenance des équipements, ajouts de champs et nouveaux onglets dans composantes pour Mixeur et pneu. Ajouter une nouvelle maintenance pour les exploitants NIR (Numéro d’Identification au Registre)
Paie
• Génération des talons de paie .pdf sur un site SFTP
• Feuilles de temps, afficher le montant de l’accumulateur de la table inscrite
• Fermeture préparation de paie – Écriture qui chevauche sur deux mois, faire une écriture d’ajustement temporaire pour représenter la réalité
• Génération de dépôt bancaire par employé maître
• Paie – Affichage (ou non) de certains codes de CNESST dans certains rapports de contrat
Billet de pesée
• Envoyer une batch de billets (comptables) par courriel au client avec la facture
• Au poste de pesée, pour la validation de la limite de crédit, tenir compte du montant dans la commande de billet
• Permettre de dépasser la quantité d’une commande de billet au poste de pesée et donner la possibilité d’ajouter un produit inexistant sur la commande dans le billet de pesée
Notes de version 5.05
Système
• Au niveau des application, onglet administration, bouton restrictions, si on bloquait
une entité en particulier, toutes les applications sans exception bloquaient cette
entité. Correctif pour bloquer toutes les applications sauf quelques unes
• Maintenance des usagers, nouvelle règle pour autoriser la traduction des
applications
• Nouvelle application groupe de division (regroupement de divisions), pour permettre
de monter la sécurité sur un groupe de division
Financier
• Modèle et entrée de journal, possibilité d'entre une note par ligne de détail.
Cette note s'affichera dans l'interrogation de compte (onglet document) ainsi
que sur le rapport 'Détail du G/L'
• Entrée de journal, nouvelle règle dans le document pour permettre d'entrer
des transactions sur des courus
• États financiers, changement important dans les formats d'état financier, ajouter
la possibilité de faire des regroupements de colonnes par des filtres sur
Division, Département, Activité et Contrat et Possibilité de faire la création
de nouvelle colonne
Payables
• Préparation de chèques, sur la liste de vérification nous avons ajoutés certains
champs (phase, $ commande, Solde commande, Is dépôt)
• Préparation de chèques, possibilité d’identifier si on veut faire une préparation
pour les fournisseurs identifié par dépôt bancaire ou par chèque
• Facture d’achat, nouvelle règle dans le document pour donné un avertissement à
la création d'une facture, pour demander en premier le document lié et après le
type de document. Pour une facture déjà entrée, donner la possibilité de faire
ce changement
• Préparation de chèques, nouvelles colonnes disponibles. A partir du document,
pour l'onglet détail des factures, vous pouvez afficher ces champs dans la
préparation de chèque
• Facture d'achat, nouvelle règle dans le document pour bloquer la saisie d'une
facture de type approuvée
Recevables
• Facture de vente, possibilité de faire des crédits de taxes en utilisant un
code produit spécifique. Pourrait servir à facturer ou créditer des taxes
non facturées ou facturées en trop
Paie
• Feuille de temps, ajouter un champ note sur les lignes de feuilles de temps
et les lignes de gains
• Nouvelle application pour RVER (Régime volontaire épargne-retraite).
Génération du fichier pour le transférer à la Banque Royale (Seulement)
• Dépôt bancaire de paie, nouvelle règle dans le document qui permet la
comptabilisation à la date du dépôt réelle et non à la date de fin de période
de la paie déposée
• Rapport de paie, dans les rapports de paie ajout d’une règle pour fermeture
des rapports (exemple DAS), pour ne pas oublier une remise à payer sur
une paie hors séquence
• Journal de paie, à l’impression des journaux de paie, une règle a été ajouté
pour sortir le cumulatif du rapport condensé (sur 3 colonnes) ou non (en 3 groupes)
• Maintenance des employés, synchroniser certaines informations lorsqu'on lie une
fiche employé d'un fiche employé maitre
• Maintenance des employés, lors de la création d’un nouvel employé, avertir
si l’employé existe déjà dans l'ensemble de la compagnie compagnie
(validation par le NAS et la province)
• Diffusion des changements de taux de paie 2021
• Diffusion des changements pour les feuillets T4 et Relevé 1 2020
Contrat
• Gérance globale de projet, onglet Changement/Directives, ajout d'une notion
de budget considéré sur des directives non acceptées
• Gestion des répartitions de coûts par unités, permettre d'y exclure
totalement certaines phases
• Interrogation de contrat - Projections, ajout de nouvelles colonnes
pour voir les soldes d’engagement en régie et le total d’engagement en régie
(sur les changements/directives)
• Interrogation de contrat – Projections, ajout de colonnes budget révisé et
Profit-admin des changements/directives
• Interrogation de contrat – Projections, ajout d'un sommaire par code de travail
• Gérance globale de projet, permettre la création de bon d’achat via la régie
• Interrogation de contrat, personnalisation des tableaux selon le type
de gestion
• Décompte Cost Plus, ajouter le formulaire sous-traitant avec détail.
Nouveau paramètre pour activer l’impression avec sous-traitant
Inventaire
• Produits, empêcher de détruire une localisation avec des quantités
• Produits, corriger le calcul du coût moyen pour la valeur d’inventaire
• Produits, ajout d'un outil "Produit inventaire alternatif". Permet
d'entrer une liste de produit qui peut remplacer le produit courant
qui seront utilisés au niveau du poste de pesée
Poste de pesée
• Fermeture de lot de billet de pesée au ‘Remote’ : Ajout de la date
jusqu'au, dans le programme de transfert et ajout d'un champ transféré
uniquement les clients comptants
• Rapport de la tare (V863), ajouter des filtres dans les onglets contrats
et commandes
• Modification importante de l’importation Marcotte et transmission des
clients de Vision vers Marcotte – Gestion des surcharges de Vision
dans Marcotte – Automatisation des surcharges supplémentaires
Notes de version 5.04
Système
- Transactions dans le système : si vous modifier une transaction qui a déjà été mise à jour, et que vous mettez cette transaction en statut ‘Retenu’, le numéro de journal s’enlèvera.
- Fermeture des applications après un certain temps d’inactivité.
Financier
- Budget : Importation des budgets financiers par fichier Excel et CSV.
- Fermeture de périodes : Nouvelle maintenance de groupe de division pour pouvoir fermer une période pour plusieurs divisions en même temps.
- Immobilisation : ajout de champs Crédit d'impôt à l'investissement
- Transaction comptable : Onglet pour les transactions en facturation de type gérance/Cost+
Payable
- Quittance : Ajout d’une requête dans le gabarit d’impression du formulaire de quittance pour les montants initiaux et les montants de changements au contrat.
- Facture d’achat et préparation de paiement : Option à l’impression de compilation des réquisitions et demandes de soumissions.
- Préparation de paiement : Impression de l’attestation d’expédition hors Québec.
- Approbation de facture d’achat : Possibilité d’entrer un commentaire d’approbation sans approuver la facture.
- Exception de modèle de taxe par division.
- Facture d’achat : Possibilité d’importer un fichier CSV pour les cartes de crédit.
- Approbation de paiement : Ajout des colonnes par factures pour voir infirmation d’affectation et autres que l’on voit dans le détail de la préparation de paiement.
- Approbation de facture d’achat : Ajout de la colonne montant avec taxes. Le programme compilait, par contrat, le montant à approuver sans taxe. Le programme a été modifié pour compiler également le montant avec taxes.
- Bordereau et Décompte sous-traitant : Ajout du code de phase dans le bordereau, le décompte et l’impression du décompte.
- Nouvelle règle dans le document permettant de bloquer la modification d’un bon d’achat si l’usager n’en est pas le propriétaire.
- Facture d’achat : Nouvelle règle dans le document indiquant si les usagers ont droit d'exclure des factures de la facturation cost+ (Gérance).
- Nouvelle application : Ajustement engagement si le produit est par Qté et non par montant.
- Bon achat pouvoir remplacer un produit std en produit montant.
- Nouvelle application complète pour les réquisitions.
- Approbation de document : Ajout de nouvelles colonnes par la personnalisation de la grille.
- Approbation de document : Détail de facture affiche maintenant tous types d’affectations.
- Approbation de document : Détail de facture affiche maintenant les codes de travail.
- Facture diverse de vente : Nouveau type de facture pour la gestion globale par unité (construite).
- État de compte : Dans l’onglet ‘Paramètres’, ajout d’une nouvelle section pour permettre de spécifier les auxiliaires de crédits à considérer à l’impression.
- Interrogation client : Recherche globale des factures de ventes d’un client.
- Nouvelle maintenance de gestion de répartition de coût par unité (construite).
- Nouvelle maintenance et gestion globale des unités (construites).
- Décompte client : Ajout de 3 colonnes pour afficher la balance à facturer de la ligne de détail (Qté, $ et %).
- Gérance : Ajout de note d’échéancier et de note ventilation des coûts dans les appels d’offres/Engagements aux sous-traitant.
- Gérance : Ajout d’un statut aux appels d’offre.
- Gérance : Ajout de création de bon d’achat aux sous-traitant par type d’unité (construite).
- Gérance : Nouvelle maintenance permettant de bâtir des modèles pour la section régie des changements en gérance.
- Gérance : Maintenance des majorations des présentations de directives ajout de bilinguisme de la description des majorations.
- Ordre de travail : Ajout des détails des bons d’achat dans le formulaire d’impression de l’ordre de travail.
- Ordre de travail : Dans le document deux nouveaux paramètres ‘Travaux terminés visible & Travaux terminés cochés par défaut’.
- Transfert de l’ordre de travail en directive
- Décompte Cost+ : Possibilité de facturer en mode progressif %.
- Groupe de contrat - Bouton sélection en lot.
- Bon de travail : Génération bon de travail par tâche pour créer plusieurs bons de travail s’il y a plusieurs tâches plutôt qu’un seul bon de travail pour plusieurs tâches.
- Entrée de compteurs : Ajout des variations de compteur depuis la dernière saisie.
- Rapport d’entretien préventif : Maintenant disponible dans le module des statistiques
- Inventaire
- Produit : Ajout dans la maintenance des produits d’un champ pour des notes.
- Module RH.
- Transmission talon de paie : Possibilité de choisir une adresse courriel de transmission SMTP par division.
- Talon de paie : Pouvoir regrouper les taux horaires.
- Rapport de DAS pour tous les types de calendrier de paie.
- Fichier électronique T4 - possibilité d'un seul fichier pour toutes les provinces.
- Charte de temps par annexe de travail et redistribution automatique dans toute la préparation de paie.
- Option avertissement si surcharge plutôt que blocage dans le produit.